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904L耐腐蚀不锈钢管业:钢产负增 盈利更差

来源:无锡森淼特钢 发布时间: 2015/1/8 9:14:48 【返回上一步】
本页关键词:904L耐腐蚀不锈钢管

904L耐腐蚀不锈钢管业:钢产负增 盈利更差
手机网投导航网址         出口下降2000万吨。取消含硼钢出口退税、国外“双反”将使3000万吨含硼钢出口归零,即使其他钢种出口增1000万吨,出口也将下降2000万吨。

         产量下降1.5%约1200万吨。内需增长1%,社会库存、钢企库存、进口料变化不大,产量下降1.5%约1200万吨左右。

         产能利用率轻微下降。产能新增2200万吨,产量负增1200万吨。如不能淘汰3000万吨,产能利用率将轻微下降。“新环保法”力度值得期待。

        仍相对看好板材类特钢类制造业用钢。建筑钢材全年都差,螺纹线材产量下降约4%。但由于板材新增产能较少,今年盈利仍相对较好,上市钢企因制造业用钢相对集中而受益。

        行业盈利微降。全行业盈利小幅微降,但上市钢企可能正增长,与2014年情况刚好相反。全行业一二季度正增长,三四季度负增长,主要是2014年上半年盈利基数太差。

手机网投导航网址        部分钢企面临抉择。高负债、含矿企业、建筑钢材较多的钢企相对较差。环保和银行限贷将使部分高负债高污染或仍有较多资本支出的钢企如同海鑫川威一样面临抉择。

         下调行业评级至“减持”。904L耐腐蚀不锈钢管板块加权PB1.22倍高出国际50%,加权PE72倍高出国际60%。估值已修复但业绩跟不上。今年904L耐腐蚀不锈钢管板块带来绝对收益的可能性较小。

         投资策略,关注五个方面。如钢贸商短期补库不足,春季开工带来短期冲击,可能会带来钢价和板块波动;以往因PB 太低撤回增发方案的钢企可能结合国企改革推出更优方案;关注板材类、特钢类、国企改革热点钢企。

        建议关注公司。关注业绩相对稳定的新兴铸管、大冶特钢、宝钢股份。

        风险提示。取消含硼钢后其他手机网投导航网址904L耐腐蚀不锈钢管出口能否大幅增长,淘汰能否大刀阔斧,经济是否比这里预期的明显要好。
 

 


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